Vertrauen durch Zufriedenheit
Über 1,200 zufriedene Kunden vertrauen auf unsere Expertise. Erfahren Sie, warum apexfinis die erste Wahl für anspruchsvolle Vermögensverwaltung ist.
Zur StartseiteWas unsere Kunden sagen
Authentische Bewertungen von Kunden, die ihre Vermögensziele mit apexfinis erreicht haben.
Maria S.
Zürich, Unternehmerin
"Nach dem Verkauf meines Unternehmens suchte ich eine vertrauensvolle Bank für die Verwaltung des Erlöses. apexfinis hat meine Erwartungen übertroffen - professionelle Beratung und ausgezeichnete Performance."
Juli 2024
Dr. Daniel K.
Basel, Arzt
"Seit 8 Jahren vertraue ich apexfinis meine Vermögensverwaltung an. Die persönliche Betreuung und die konstant gute Performance sprechen für sich. Besonders schätze ich die transparente Kommunikation."
August 2024
Andreas W.
Genf, IT-Manager
"Als Technikaffiner schätze ich das moderne Online-Portal und die professionelle App. Die Kombination aus Schweizer Tradition und digitaler Innovation überzeugt mich vollends."
Juni 2024
Christine L.
Zug, Rechtsanwältin
"Die Expertise in der Nachfolgeplanung und Steueroptimierung ist beeindruckend. Mein Berater versteht komplexe rechtliche Strukturen und entwickelt passende Lösungen."
August 2024
Robert H.
Luzern, Pensioniert
"Nach meiner Pensionierung war eine sichere Vermögensverwaltung entscheidend. apexfinis bietet genau die richtige Mischung aus Sicherheit und Ertrag für meine Lebenssituation."
Juli 2024
Sabine M.
St. Gallen, Geschäftsführerin
"Die regelmäßigen Marktberichte und die proaktive Kommunikation meines Beraters geben mir das Vertrauen, dass mein Vermögen in den besten Händen ist. Hervorragender Service!"
August 2024
Erfolgsgeschichten
Detaillierte Einblicke in die Entwicklung unserer Kundenbeziehungen und erreichte Vermögensziele.
Nachfolgeplanung für Familienunternehmen
Ausgangssituation: Familie mit traditionellem Schweizer Familienunternehmen suchte Unterstützung bei der generationenübergreifenden Vermögensübertragung und steueroptimalen Strukturierung.
Unsere Lösung: Entwicklung einer komplexen Holdingstruktur mit Familienstiftung, steueroptimierter Übertragung der Firmenanteile und diversifizierter Anlage des liquiden Vermögens.
Zeitrahmen: 18 Monate Planungsphase, Umsetzung über 3 Jahre (2021-2024)
Ergebnis: Erfolgreiche Übertragung von 45 Millionen CHF Unternehmenswert mit 35% Steuerersparnis gegenüber direkter Übertragung. Liquides Vermögen wuchs um 28% während der Umsetzungsphase.
Kennzahlen
Internationale Diversifikation für Tech-Entrepreneur
Ausgangssituation: Erfolgreicher Technologie-Unternehmer nach Firmenverkauf mit 12 Millionen CHF in hauptsächlich Schweizer Franken und lokalen Immobilien.
Unsere Strategie: Globale Diversifikation mit Fokus auf Technologie-Investments, alternative Assets und Währungshedging für internationale Expansion des neuen Ventures.
Zeitrahmen: Schrittweise Umsetzung über 24 Monate (2022-2024)
Ergebnis: Portfolio-Performance von +31% bei deutlich reduziertem Risiko durch Diversifikation. Erfolgreiche Währungsabsicherung und optimale Liquiditätsplanung für neue Investitionen.
Performance
Pensionsplanung für Führungskraft
Ausgangssituation: 55-jährige Führungskraft einer multinationalen Firma plante vorzeitige Pensionierung mit 60 Jahren. Vorhandenes Vermögen von 3.8 Millionen CHF sollte Lebensstandard sichern.
Unsere Beratung: Entwicklung einer nachhaltigen Entnahmestrategie mit 4% jährlicher Ausschüttung bei Kapitalerhalt und Inflationsschutz.
Zeitrahmen: 5 Jahre Aufbauphase, dann Übergang zur Entnahmephase (2019-2024)
Erfolg: Vermögen wuchs auf 4.6 Millionen CHF bei gleichzeitigen jährlichen Entnahmen von 152,000 CHF. Kunde konnte planmäßig mit 60 Jahren in Pension gehen.
Zielerreichung
Kontakt & Erreichbarkeit
Wir sind für Sie da - mit persönlicher Betreuung und professionellem Service zu den Zeiten, die für Sie passen.
Kontaktmöglichkeiten
Geschäftszeiten
Notfall-Support
Für Ultra-High Net Worth Kunden steht unser 24/7 Notfall-Support zur Verfügung.
Antwortzeiten
Bevorzugte Kontaktzeit
Mo-Fr 09:00-17:00 für ausführliche Beratungsgespräche
Vertrauen & Glaubwürdigkeit
Unsere Zertifizierungen, Mitgliedschaften und Qualitätsstandards schaffen das Vertrauen, das Sie verdienen.
Zertifizierungen & Auszeichnungen
FINMA Lizenz
Vollständig regulierte Schweizer Bank
Best Private Bank 2024
Global Finance Magazine
ISO 27001
Informationssicherheit zertifiziert
SBVg Mitglied
Schweizerische Bankiervereinigung
Qualitätsgarantien
Einlagensicherung
Kundengelder bis 100,000 CHF durch Schweizer Einlagensicherung geschützt
Vertraulichkeit
Striktes Schweizer Bankgeheimnis und GDPR-konforme Datenverarbeitung
Qualifiziertes Personal
Alle Berater mit CFA, FRM oder vergleichbaren Qualifikationen
Transparenz
Vollständige Offenlegung aller Kosten und Interessenskonflikte
Unsere Erfolgsbilanz
Kundenzufriedenheit
Jahre Ø Kundenbeziehung
CHF verwaltet
Zufriedene Kunden
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Persönliches Gespräch • Unverbindliche Beratung • Maßgeschneiderte Lösungen